Različni tržni segmenti imajo različne zahteve glede kakovosti in stroškov amoniaka.

Od leta 2022 se je začelo načrtovanje projekta domačega zelenega amonijaka. Glede na to, da je obdobje gradnje projekta običajno 2 do 3 leta, bo projekt domačega zelenega amonijaka kmalu uvedel centralizirano proizvodnjo. Industrija napoveduje, da bo do leta 2024 domači zeleni amonijak dosegel serijski vstop na trg, dobavna zmogljivost pa bo do leta 2025 dosegla skoraj 1 milijon ton na leto. Z vidika tržnega povpraševanja po sintetičnem amonijaku imajo različni tržni segmenti različne zahteve glede kakovosti izdelkov in cene sintetičnega amonijaka, zato je treba izhajati tudi iz trendnih značilnosti posameznih tržnih povezav, da bi raziskali tržne priložnosti zelenega amonijaka.

Na podlagi celotnega vzorca ponudbe in povpraševanja po sintetičnem amoniaku na Kitajskem, povpraševanja po kakovosti izdelkov v posameznih tržnih segmentih in stroškov amoniaka je raziskovalna skupina NENG Jing preprosto analizirala dobiček in tržni prostor zelenega amoniaka v vsaki tržni smeri za referenco v industriji.

01 Trg zelenega amoniaka ima tri glavne smeri

Na tej stopnji sta ponudba in povpraševanje na domačem trgu sintetičnega amoniaka relativno uravnotežena in obstaja določen pritisk na presežne zmogljivosti.

Na strani povpraševanja očitna poraba še naprej narašča. Po podatkih Nacionalnega statističnega urada in carinskih podatkov na trgu sintetičnega amoniaka prevladuje domača poraba, očitna poraba domačega sintetičnega amoniaka pa se bo od leta 2020 do 2022 povečevala za približno 1 % letno in do leta 2022 dosegla približno 53,2 milijona ton. Do leta 2025 naj bi se s širitvijo proizvodnje kaprolaktama in drugih naprav v nadaljnji fazi proizvodnje podpirala rast porabe sintetičnega amoniaka, očitna poraba pa bo dosegla 60 milijonov ton.

Na strani ponudbe je skupna proizvodna zmogljivost sintetičnega amoniaka v fazi »doseganja dna«. Po podatkih Združenja industrije dušikovih gnojil je bila od odprtja zaostale proizvodne zmogljivosti sintetičnega amoniaka na Kitajskem v obdobju »13. petletke« strukturna prilagoditev proizvodnih zmogljivosti do leta 2022 zaključena, proizvodna zmogljivost sintetičnega amoniaka pa se je prvič spremenila iz zmanjšanja v povečanje, s 64,88 milijona ton/leto v letu 2021 si je opomogla na 67,6 milijona ton/leto, načrtovana letna zmogljivost pa naj bi presegla 4 milijone ton/leto (brez zelenega amoniaka). Do leta 2025 bo proizvodna zmogljivost presegla 70 milijonov ton/leto, tveganje presežnih zmogljivosti pa je veliko.

Kmetijstvo, kemična industrija in energetika bodo tri glavne tržne smeri sintetičnega amoniaka in zelenega amoniaka. Kmetijstvo in kemična panoga predstavljata borzo sintetičnega amoniaka. Po podatkih Zhuochuang Information bo leta 2022 poraba sintetičnega amoniaka v kmetijstvu predstavljala približno 69 % celotne porabe sintetičnega amoniaka na Kitajskem, predvsem za proizvodnjo sečnine, fosfatnih gnojil in drugih gnojil; poraba sintetičnega amoniaka v kemični industriji predstavlja približno 31 %, ki se uporablja predvsem za proizvodnjo kemičnih izdelkov, kot so dušikova kislina, kaprolaktam in akrilonitril. Energetski sektor je prihodnji rastoči trg za sintetični amoniak. Glede na statistiko in izračune Energy Research je na tej stopnji poraba sintetičnega amoniaka v energetiki še vedno manjša od 0,1 % celotne porabe sintetičnega amoniaka, do leta 2050 pa naj bi delež porabe sintetičnega amoniaka v energetiki dosegel več kot 25 %, možni scenariji uporabe pa vključujejo predvsem nosilce vodika za shranjevanje, transportna goriva in zgorevanje z amoniakom v termoelektrarnah.

02 Kmetijstvo – Nadzor nad stroški v nižji fazi je močan, dobičkonosna marža zelenega amoniaka je nekoliko manjša, povpraševanje po amoniaku v kmetijstvu pa je relativno stabilno. Scenarij porabe amoniaka v kmetijstvu vključuje predvsem proizvodnjo sečnine in gnojil z amonijevim fosfatom. Med njimi je proizvodnja sečnine največji scenarij porabe amoniaka v kmetijstvu, saj se na vsako tono proizvedene sečnine porabi 0,57–0,62 tone amoniaka. Po podatkih Nacionalnega statističnega urada se je domača proizvodnja sečnine med letoma 2018 in 2022 gibala okoli 50 milijonov ton na leto, ustrezno povpraševanje po sintetičnem amoniaku pa okoli 30 milijonov ton na leto. Količina amoniaka, porabljenega za gnojila z amonijevim fosfatom, je približno 5 milijonov ton na leto, kar je prav tako relativno stabilno.

Proizvodnja dušikovih gnojil v kmetijstvu ima relativno nizke zahteve glede čistosti in kakovosti amoniaka. V skladu z nacionalnim standardom GB536-88 ima tekoči amonijak odlične, prvovrstne izdelke, tri stopnje kvalificiranosti, vsebnost amoniaka pa doseže 99,9 %, 99,8 %, 99,6 % ali več. Dušikova gnojila, kot je sečnina, imajo širše zahteve glede kakovosti in čistosti izdelkov, proizvajalci pa običajno potrebujejo tekoči amonijak kot surovino, da doseže stopnjo kvalificiranosti. Skupni stroški amoniaka v kmetijstvu so relativno nizki. Kar zadeva dobavo amoniaka in stroške amoniaka, ima domača proizvodnja sečnine in nekaterih amonijevih fosfatnih gnojil lastno zgrajeno tovarno amoniaka, stroški amoniaka pa so odvisni od tržne cene premoga, zemeljskega plina in učinkovitosti tovarne amoniaka, stroški amoniaka pa se običajno gibljejo med 1500 in 3000 juani na tono. Na splošno je sprejemljiva cena amoniaka kot surovine v kmetijstvu manjša od 4000 juanov na tono. Glede na podatke poslovne skupnosti o razsutem stanju izdelkov je bila med letoma 2018 in 2022 najvišja cena sečnine približno 2600 juanov/tono, najnižja pa približno 1700 juanov/tono. Energetske raziskave v kombinaciji z različnimi fazami celovitega upoštevanja stroškov surovin, stroškov postopka in drugih dejavnikov, če ni izgub, najvišja in najnižja cena sečnine ustreza stroškom amoniaka od približno 3900 do 2200 juanov/tono, kar je v zeleni liniji stroškov amoniaka in pod njo.